Médico!

Sua rotina é muito corrida e está sem tempo de controlar os seus investimentos?

Você está a um clique de ter um consultor autorizado do BTG Pactual te ajudando em cada escolha, se preocupando apenas com os custos do próprio banco.

Números do Escritório:

1 +
Anos de Atuação.
1 +

Milhões em Custódia.

1 +
Clientes Ativos.
1
Escritórios pelo Brasil.

Seu Patrimônio Seguro.

Investimento no Exterior

Blindagem Patrimonial

Planejamento Financeiro

Operações de Crédito

Planejamento Sucessório

Carteira de Investimentos

Como Funciona?

Conversa Inicial
Nessa primeira etapa o objetivo é conhecer a sua vida financeira e como seu patrimônio está organizado.
Abertura da conta no BTG
O cliente precisa abrir uma conta no BTG PACTUAL vinculada a mim como assessor. Assim consigo ter acesso gerencial a conta do cliente para fazer solicitações de aplicações, emissão de relatórios, acompanhamento, etc. Obs: O Assessor não consegue fazer nenhuma movimentação sem a aprovação do cliente, o que garante a segurança final do cliente.
Mapear seus objetivos
Com base na sua situação atual, é a hora de identificar seus objetivos a curto, médio e longo prazo.
Montar uma carteira de investimentos personalizada
Após identificar todos os seus objetivos, é necessário encontrar os produtos financeiros adequados e traçar um plano financeiro.
Alocar os recursos
Nesta etapa, após concordância com o plano traçado e os produtos identificados, é hora de alocar os recursos para a compra efetiva dos produtos financeiros.
Acompanhamento vitalício
Esta é a etapa mais importante de todas. Um acompanhamento vitalício garante que seu patrimônio esteja estruturado da melhor forma possível ao longo dos mais diversos cenários econômicos.

A Assessoria Ideal para você:

Até

R$ 1

Assessoria digital.

Neste modelo, devido ao capital ainda é construção, é difícil estruturar uma carteira completa com estratégia elaborada. Por isso neste modelo o atendimento será feito via somente WhatsApp e serão respondidas dúvidas sobre os produtos.

De

R$ 1

Até

R$ 1

Assessoria Personalizada

Neste modelo, será feita uma carteira para o cliente e moldada uma estratégia exclusiva. Atendimento também feito somente pelo whatsapp.

Acima de

R$ 1

Assessoria Exclusiva e Completa

Neste modelo, será feito uma call com o cliente para mapeamento completo dos objetivos, momento de vida, necessidades, para elaboração de uma carteira totalmente personalizada. Atendimento por telefone, whatsapp, ligações por vídeo, acompanhamento mensal da carteira para atualizações.

É muito simples.

Basta apenas criar sua conta no BTG por este botão e pronto, estarei ao seu serviço.

Dúvidas?

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Perguntas Frequentes:

O custo de uma assessoria para o cliente é zero. A remuneração do assessor vem da corretora/banco de investimentos à qual ele é vinculado. Esta instituição paga ao assessor uma comissão pelas aplicações feitas pelos clientes.

O ideal é que você já tenha um patrimônio formado de pelo menos 100 mil reais  para poder ter acesso a uma carteira bem estruturada.

Não. Você pode começar a investir em alguns produtos que contam com um mínimo de poucos reais. É claro que nesse começo, não é possível montar uma carteira extremamente diversificada e estruturada.

Sim. Mas dependendo do montante, fica inviável construir uma carteira com produtos mais sofisticados, além de que será um acompanhamento menos frequente, tendo em vista a não complexidade da carteira.

O risco vai depender dos produtos da sua carteira. Por isso, é extremamente importante entender o perfil que você se enquadra. É possível ter desde uma carteira extremamente conservadora (Títulos públicos e renda fixa) até uma carteira mais arrojada (Renda variável e especulação).

 

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